股市速递

新华期货每日财经新闻200630

发布时间:2020-06-30       作者:新华期货      点击数:
© 新华期货官网 6月30日每日财经新闻© 新华期货官网 6月30日每日财经新闻

新华期货xhhkg.com – 周一,受积极经济数据的提振,市场风险意愿有所改善,美股走高,长期美债收益率上涨。美元变动不大,投资者在季末及本周四非农报告公布前调整持仓。

大宗商品方面,黄金基本持稳,维持在上周创下的近八年高位附近;油市受益于经济数据而走高,布油有望连续三个月上涨。

不过,投资者仍然对第二波疫情风险保持警惕。根据美国约翰斯·霍普金斯大学实时数据,截至美东时间下午1点35分(北京时间30日凌晨1点35分),美国感染新冠病毒确诊数量为2,564,163例,死亡病例达到125,928例。

继德克萨斯州和佛罗里达州宣布重新限制措施后,加利福尼亚州周日下令关闭酒吧。华盛顿州和旧金山市已经暂停了经济重启计划。


周二(6月30日)美元维持窄幅震荡走势,投资者在季末前调整仓位,并在美国一些州新增病例数增加与经济数据改善这两个多空因素之间进行权衡。日本失业率超预期,求才求职比降至2015年7月来最低水平,凸显了疫情大流行给劳动市场造成的痛苦。欧元方面,尽管德国总理默克尔则表示,欧盟复苏计划仍面临很大阻力,但期货仓位显示投机商持有欧元多头。此外,人们担心英国政府将如何为其拟议中的基础设施计划筹集资金,令英镑一度跌至一个月低点。


美元指数周二维持窄幅振荡格局,现报97.46,几乎持平于开盘。美联储表示一级市场公司贷款安排开始启动。市场广泛预计美联储将在2022年前保持围绕当前利率水平的宽松立场,同时可能实施“收益率曲线控制”的大门仍然敞开。

美联储已经表明,除了降息和购买资产之外,将采取一切必要措施,以恢复金融市场稳定、缓和美元融资环境并保护经济。美联储的果断行动被视为有效防止金融市场成为新冠病毒对实体经济和美国家庭影响恶化的符合因素。

受美国经济数据、美联储对企业信贷的行动以及佛罗里达和加利福尼亚的最新病例数字影响,风险偏好有所改善。美国国债国债涨跌互现。5月份二手房签约量激增44.3%,好于预期的19.3%;达拉斯联储制造业指数从5月的-49.2升至6月份的-6.1,高于预期的-21.4。

欧元兑美元周二微跌0.04%,至1.1238,。欧洲央行的Makhlouf夫表示,该地区正在缓慢走出经济危机的谷底。而德国总理默克尔则表示,欧盟复苏计划仍面临很大阻力,但德国不会提出新计划。默克尔发表评论后,该货币对触及纽约时段低点。但有交易员指出,期货仓位显示投机商持有欧元多头。

美元兑日元周二上涨0.07%,报107.66,止损盘和交叉汇率相关买盘带来支持。预计卖盘在107.95的100日移动均线附近,亚洲交易员指出汇率可能受阻于在108.00的障碍期权,短线支撑在107.60附近。日本周二公布的5月数据显示,失业率高于预期及前值,求才求职比降至2015年7月来最低水平。同时日本工业产值较上月下降了8.4%,连续第四个月下降;这凸显了疫情大流行给劳动市场造成的痛苦。

英镑兑美元周二窄幅震荡于1.23关口,现报1.2305,日内涨幅0.06%。汇价整体表现疲软,前一交易日一度下跌0.7%至本月新低1.2252,若进一步走低料下探1.22关口。人们担心英国政府将如何为其拟议中的基础设施计划筹集资金;另一方面,欧盟的脱欧谈判代表巴尼耶表示在与英国的谈判中将争取最大成果。
 

周二前瞻



21:00 国际劳工组织(ILO)发布疫情对就业市场的影响报告。
23:00 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在国际金融协会(IIF)通过视频主办的“ COVID-19时代中的中央银行”讨论会上发表讲话。
23:05 美联储理事布雷纳德在布鲁金斯学会和密歇根大学金融、法律和政治中心共同举办的会议上发表讲话。
次日00:30 美联储主席鲍威尔和美国财长努钦在众议院金融服务委员会上做证词。
次日02:00 2020年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。
次日04:30 美国截至6月26日当周API原油库存变动。
 

【温故—隔夜市场回顾】

全球汇市:周一,美元指数变动不大,美国5月季调后成屋签约销售指数大增44.3%,前值为-21.8%,预期为18.9%,这一反弹幅度创历史最高纪录。美元指数下跌0.06%至97.42,截至撰稿时交投于97.48附近。欧元/美元升0.21%,上周五欧元50日移动均线向上穿过200日移动均线,形成“黄金交叉”。英镑/美元跌0.24%,至一个月低点。

全球金市:黄金基本持平,仍接近上周创下的近八年高位,投资者对二次疫情高峰保持谨慎;黄金有望连续第三个月上涨,并创下逾四年最大季度涨幅。COMEX 8月黄金期货价格上涨0.9美元,涨幅0.05%,收于每盎司1781.20美元。

国际油市:原油走高,因中国、欧元区、美国公布的数据积极;欧元区6月份经济景气指数从67.5回升至75.7,中国5月规模以上工业企业利润同比增长6.00%,为6个月以来首次增长。8月WTI原油期货收涨1.21美元,或3.1%,收于每桶39.70美元。8月布伦特原油期货收涨0.69美元,或1.7%,收于每桶41.71美元。

美股行情:道琼斯工业平均指数涨580.25点,或2.32%,报25595.80点;纳斯达克综合指数涨116.93点,或1.2%,报9874.15点;美国标准普尔500指数涨44.19点,或1.47%,报3053.24点。

亚股:上证综指跌0.61%;深证成指跌0.52%;恒生指数跌1.01%;日本日经225指数跌2.30%。

欧股:欧洲股市大幅收高,因经济数据改善刺激了该地区经济加速复苏的希望。德国DAX30指数上涨1.18%,报12232.12点;英国富时100指数上涨1.01%,报6226.40点;法国CAC40指数上涨0.73%,报4945.46点。

【重磅—市场要闻

美联储启动一级市场公司信贷工具

美联储周一启动了5,000亿美元的一级市场公司信贷工具,将直接向企业购买新发行的公司债,以支持在危机前评级较高、需要资金在危机期间维持运营的企业。美联储此前在3月末承诺提振公司信贷市场,已经允许企业容易取得信贷,尽管疫情带来不确定性。

美国更多州暂停经济重启计划

周一,有更多美国的州及商业活动回调重启计划,因新冠病例和住院人数激增。新泽西州州长菲尔·墨菲(Phil Murphy)周一表示,该州不会如期实施周四开放室内聚餐的规定,并将无限期推迟。纽约州州长安德鲁·库莫(Andrew Cuomo)周一将病例重新激增归咎于特朗普,称特朗普专注于重新开放经济的做法适得其反。

美联储主席鲍威尔:限制措施的放松带来了新的风险

美联储主席鲍威尔和财政部长姆努钦将于美东时间周二上午向众议院金融服务委员会作证。美联储在周一下午提前发布了鲍威尔的讲稿。鲍威尔指出,美国经济重启以及随之而来的支出和就业人数的上升,比美联储官员预计地要早;且限制措施的放松带来了新的风险,最近美国南部和西南部各州新冠肺炎感染和住院人数的增加证明了这一点。

标普维持中国长期信贷评级“A+”不变

周一,信贷评级机构标准普尔维持中国长期信贷评级“A+”,短期信贷评级“A1”不变,评级前景维持“稳定”。标普指,维持前景不变主要认为中国未来3-4年或保持总体经济增速高于平均水平,并会改善财政状况。不过,标普提到,增速受疫情、地缘紧张局势、金融风险等不确定因素影响,或削弱增长。

 

机构观点汇总


美国银行的Ciana:美元移动均线图隐约可见“死亡交叉”;
① 美国银行的首席技术策略师Paul Ciana表示,美元在过去几个月中的疲软似乎正在形成一个技术信号,该信号曾预测了过去一个世纪一些最严重的熊市;
② Ciana在6月26日的报告中写道,美元即期指数在5月和6月的下降使得“死亡交叉”将在接下来几周隐约可见;当短期移动均线收盘低于长期移动均线时,就会出现此信号;
③ 美元指数已从3月触及的今年峰值下跌超过5%,周一报97.506左右;50天移动均线在98.592,接近200天移动均线98.370;
④ Ciana的分析研究了1980年以来的26次此类信号。其中九次美元指数的200天移动均线像现在一样下跌,在交叉发生后50天,美元下跌;
⑤ 他写道,如果价格走势在未来几天收盘跌破96.75,则将形成看跌旗形,暗示美元指数在7月将进一步下跌,一旦价格上涨突破98.40-98.75的阻力区域,那么要么看涨突破正在进行,要么夏季区间波动;
⑥ “死亡交叉“已被证明是过去一个世纪某些最严重熊市的可靠预测指标,包括1929年,1938年,1974年和2008年。

摩根大通:美元未来十年或面临30%贬值幅度;
① 摩根大通的分析师指出,在未来10年间,美元指数或再度进入长期贬值周期,或如同上世纪60-70年代那样,在10年内相当一篮子发达经济体货币失去约30%的购买力;
② 摩根大通认为,美联储本轮宽松政策将维持相当长的时间,因此大量增加的美元现金供给将构成持续性汇率利空;同时,美国联邦政府救市政策所造就的进一步扩大的财政赤字窟窿,势必以透支未来的美元购买力信誉为代价;
③ 两者双管齐下之下,美元长期汇率走向势必下行,这同时还可能叠加上因为政治风险而引发的美元储备货币低位受侵蚀前景。因此,美元指数在2030年左右跌至70下方,目前来看还只是相当保守的估计。

德意志银行:流入日本的投资组合可能提振日元;
① 德意志银行的Tim Baker认为,鉴于全球收益率在新冠疫情时代收敛于零、日本股票依然相对便宜,投资组合流入日本将提振日元;
② 宏观研究主管Baker在6月25日的研报中写道,流入日本的股票资金可能会增加,意味着更强劲的投资组合净流入以及对日元的支撑。为什么会增加?日本的股票价格便宜,而且市场变化巨大:回购增加、利润率提高、收益波动性降低;
③ 日本股票目前的“预期市盈率与英国同处发达市场最低水平,不比新兴市场高多少”;变化的日本公司环境增加了它们的吸引力,“利润率上升到了接近全球同行的水平”,而且“日本的盈利不像过去衰退期那样表现不佳”;
④ 报告称,过去六年日本公司的股票回购量增长了三倍;美元兑日元周一升至6月9日以来的最高水平,触及107.88。

三菱日联:加元兑美元料上涨,但或跑输其他G10货币;
① 上周惠誉将将加拿大主权信用评级从AAA降至AA,三菱东京日联银行预计加元兑美元将上涨,但表现将弱于其他G10货币,与惠誉其他降级一样,在加拿大财政赤字出现前所未有的井喷之际,降级对加元表现影响有限,似乎很难通过抛售加元,显得加拿大经济特别弱势,但调降加拿大评级确实有助于突出一个差异化因素,很可能意味着未来新冠疫情之后出现的经济反弹形式将更加平淡;
② 加元表现也很可能受到加拿大央行实施刺激规模的影响,由于加拿大央行采取回购操作展开大量资产购买,资产负债表资产已从1200亿加元猛增至5000亿加元,增长四倍多,GDP占比约为17%,相关性分析表明,加元当前受股票市场表现的影响大于受油价波动的影响,因此总体风险情绪将很重要,但是原油价格方向仍然很重要;
③ 本行在迪拜的石油分析师对中期石油有建设性的看法,但迄今为止油价上涨可能意味着将出现短期回调,因为尽管原油需求上升,但仍存在大量库存积压需要消耗;此外由于加拿大邻国美国存在明显的风险,因此需要将美国新冠疫情风险上升作为加元风险因素进行关注;值得注意的是,短期内美元有可能上行走强,或将导致加元进一步下跌。

花旗:今年全球经济或收缩3.5%花旗表示,这次新型肺炎疫情导致的危机是突如其来的外来震荡,拖累环球商业活动暂时停顿,投资者要留意经济反弹初期未必具持续性,且目前仍面临第二波疫情爆发威胁,若各国重新推出封锁措施,或再次拖累经济下滑。花旗预计,环球经济今年全年将倒退3.5%,明年则有望恢复增长5.5%。

 

 

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